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在當前中國水務(wù)的市場背景下,水務(wù)市場主要包括設(shè)備制造、工程建設(shè)和投資運營服務(wù)三種主要業(yè)態(tài),水務(wù)投資運營服務(wù)即城市水務(wù)服務(wù),其本質(zhì)上是市政公共服務(wù)社會化、外部化的表現(xiàn)形式,在中國的主要商業(yè)模式是特許經(jīng)營,是目前中國水務(wù)市場的龍頭。
本世紀以來,以投資運營的開放為標志,中國水務(wù)市場化改革開啟,改革由兩大動力推動,一是地方政府水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施的投資需求,這成為水務(wù)改革前期的主要動力;二是行業(yè)服務(wù)水平提高的需求。由于環(huán)境監(jiān)管和水質(zhì)標準的逐漸嚴格,下一個五年,中國城市水務(wù)市場將進入到以提高服務(wù)水平為核心驅(qū)動力的發(fā)展時期,而服務(wù)模式則正向綜合服務(wù)轉(zhuǎn)型。
1、水業(yè)發(fā)展所面臨的政策環(huán)境
中國水務(wù)市場是政策驅(qū)動型市場,國家宏觀政策和產(chǎn)業(yè)政策走向,直接影響著中國水務(wù)市場的發(fā)展方向。
?。?)新一輪的水業(yè)投資結(jié)構(gòu)調(diào)整周期展開
上世紀末,亞洲金融危機時期,中國政府積極的財政政策曾經(jīng)通過巨大的政府投資,極大地拉動了水業(yè)的投資市場,其后財政緊縮,水業(yè)投資市場進入市場主體為投資主導(dǎo)的時期,一批投資性企業(yè),如2000年成立的首創(chuàng)股份,得以迅速發(fā)展。
2007年爆發(fā)的世界金融危機,使中國政府推出了“四萬億”投資拉動刺激政策,中央政府已支付的資金中7-8%的資金進入了污水處理和垃圾處理設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域。2010年下半年以來,中國政府開始緊縮信貸、清理地方政府融資平臺、抑制通脹壓力,“十二五”期間必將難以持續(xù)“十一五”后期的投資模式。在財政緊縮的同時,大量資金流進資本市場,水業(yè)市場正在重新步回市場投資的渠道。
(2)《決定》加快行業(yè)轉(zhuǎn)型環(huán)境綜合服務(wù)業(yè)時代漸臨
2010年10月10日,國務(wù)院下發(fā)了《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》(以下簡稱《決定》),七個產(chǎn)業(yè)被列為我國現(xiàn)階段集中發(fā)展和加快推進的新興產(chǎn)業(yè),其中節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)位居七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之首。另外,早在2007年,國務(wù)院就發(fā)布了《關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見》,之后由于應(yīng)對金融危機,未出臺真正可行的措施,最近中國政府顯著提高了對現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展預(yù)期。
新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)兩相融合發(fā)展,催生環(huán)境服務(wù)業(yè)時代的來臨。中國在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的大背景下,大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè),必然給予有關(guān)產(chǎn)業(yè)更大的補貼與傾斜,尤其會向環(huán)境產(chǎn)業(yè)這種可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)傾斜。轉(zhuǎn)型將成為下一年度中的行業(yè)核心話題,并影響著主流企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略與定位。
為落實《決定》,各部門正在擬定促進環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)規(guī)劃,并將在2010年年底或是2011年年初陸續(xù)出臺。
(3)節(jié)能減排依然是產(chǎn)業(yè)政策主線
“十一五”期間,國家在節(jié)能減排上的推行力度加大,節(jié)能減排目標也提前一年完成,2010年下半年,環(huán)保部已初步擬定了“十二五”期間節(jié)能減排目標:即到2015年,COD的排放總量將比2010年減少5%,并新增了氮氧化物和氨氮兩項新指標。從減排目標數(shù)據(jù)來看,雖然COD的減排目標相比“十一五”降低了一半,但是減排的難度卻更大了?!笆晃濉逼陂g,主要靠工程減排完成目標任務(wù),這種方式已經(jīng)難以為繼,“十二五”期間,減排方式將向結(jié)構(gòu)減排過渡。
“十二五”期間,國家節(jié)能減排戰(zhàn)略的執(zhí)行力度會進一步加大,由此將會拉進環(huán)境產(chǎn)業(yè)的市場需求,國家引導(dǎo)性政策也會進一步向節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的傾斜。
?。?)價格和收費政策壓力增加
在今后10年,中國污水處理費以及供水價格的上漲是必然的趨勢。
由于目前中國水價中政府、企業(yè)之間錯綜復(fù)雜的關(guān)系,造成了水價體系的不順。2010年下半年,《城市供水定價成本監(jiān)審辦法(試行)》低調(diào)出臺,雖然《水價成本公開辦法》推遲出臺,但是從國家的政策動向來看,供水行業(yè)成本監(jiān)審和管理的力度都在增加,但是政府公共責(zé)任的盡責(zé)程度并沒有實質(zhì)性增加。
就污泥處理處置而言,2010年12月6日,環(huán)保部發(fā)布的《關(guān)于加強城鎮(zhèn)污水處理廠污泥污染防治工作的通知》指出,污水處理廠應(yīng)對污水處理過程產(chǎn)生的污泥承擔處理處置責(zé)任。這必然會造成污水處理成本的增加。管網(wǎng)面臨同樣的尷尬,即便建成的管網(wǎng),由于沒有支付體系的覆蓋,運營維護也存在著很大的困難。因此,我國的城鎮(zhèn)污水處理費面臨很大的上漲壓力,而污水處理費的上漲,必然沖擊供水價格。為了平息由于水價上漲給群眾、社會帶來的支付壓力,需要政府改變已投資建設(shè)為核心的轉(zhuǎn)移支付方式,由政府財政采購環(huán)境服務(wù),同時加大市場補貼的力度。而中國即將征收的環(huán)境稅,將一定程度地優(yōu)化財稅結(jié)構(gòu),加大政府購買水務(wù)服務(wù)的能力。
2、水業(yè)大市場的熱點與趨勢
作為“十一五”的收官之年,2010年的中國水務(wù)市場精彩紛呈,熱點中彰顯著市場趨勢,競爭中演繹著新的格局。而2011年作為“十二五”的開局之年,在“關(guān)注民生”的主旋律中,在宏觀經(jīng)濟形勢以及投融資環(huán)境的影響下,中國水務(wù)行業(yè)的投資結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式、市場格局都演繹出新的趨勢。
?。?)BOT依然是污水市場的主流模式,但是應(yīng)用于中小城鎮(zhèn)需要創(chuàng)新商業(yè)模式
2010年,BOT模式依然是社會資本參與污水處理市場競爭的主流模式。根據(jù)中國水網(wǎng)統(tǒng)計,2010年,以社會資本投資的污水處理廠占當年投運項目總和的近60%,創(chuàng)歷史最高,全國開建的污水處理廠項目中有57%為BOT或BT方式投資。
“十二五”期間,污水處理設(shè)施建設(shè)的市場將集在中小城鎮(zhèn)、農(nóng)村地區(qū),新建設(shè)施也將以管網(wǎng)和小規(guī)模污水處理廠為主,中小城鎮(zhèn)設(shè)施建設(shè)因此也成為新的市場熱點之一。同時,污泥處理處置設(shè)施也將更受重視。
然而,上述領(lǐng)域均是政府現(xiàn)行市政支付體系沒有覆蓋的,對于社會資本而言,市場風(fēng)險相對較大,需要商業(yè)模式的創(chuàng)新。一是要政府資金與市場資金的PPP(公私合營)組合的投資機制,減低服務(wù)成本;二是要建立政府采購補貼的支付體系。
?。?)水務(wù)新興市場迎來巨大機遇
2010年5月,北控水務(wù)戰(zhàn)略性簽約曹妃甸海水淡化基地合作協(xié)議,一期規(guī)模每日5萬噸,標志著中國海水淡化市場的新起點。中國海水淡化市場也同樣吸引了國外企業(yè)的目光,一大批日本水務(wù)企業(yè)對中國海水淡化項目表現(xiàn)出了強烈的興趣。中國的海水淡化市場正在迅速升溫。隨著中國水價的逐步提高和水資源短缺的升級,加之膜處理價格的逐漸降低,海水淡化正在成為“十二五”水務(wù)市場的熱點領(lǐng)域,其發(fā)展速度將遠超“十一五”,中國華北、東北地區(qū)將成為今后最重要的海水淡化市場。
中國早在10年前就公布工業(yè)廢水處理率超過90%,這一虛假的數(shù)字,掩蓋了本應(yīng)在水務(wù)市場中占有重要比重的工業(yè)廢水市場。而中國工業(yè)廢水實際處理率與上述數(shù)字相距甚遠,設(shè)備完好和穩(wěn)定運營的比率則更加難堪?!笆晃濉焙蟀攵?,隨著節(jié)能減排戰(zhàn)略的深入推進,政府環(huán)境監(jiān)管力度的進一步加強,使原來工業(yè)廢水市場的虛擬需求逐漸落到實處,市場逐漸成熟。在此背景下,以曉清環(huán)保為代表的一批起步于工業(yè)廢水的企業(yè)得以迅速發(fā)展,以工業(yè)廢水處理為主業(yè)的萬邦達成功上市后引得市場的追捧。“十二五”期間的工業(yè)廢水市場將會有大的發(fā)展,尤其是工程服務(wù)領(lǐng)域(EPC)會在大發(fā)展中受益。
隨著污水處理廠的普遍運營,污泥處理處置近年成為市場熱點,一大批水務(wù)公司涉足污泥,隨著污水處理收費對污泥處理處置成本的涵蓋,污泥將成為“十二五”期間重要的市場。但是由于環(huán)保部2010年年末發(fā)文要求,污水處理廠對污泥負責(zé),一方面迫使地方政府修改污水處理廠服務(wù)合同,加大了污水處理的服務(wù)壓力和風(fēng)險,也將阻礙污泥處理處置作為獨立特許經(jīng)營服務(wù)模式的存在。因此,如果不能改變污泥處理處置的責(zé)任承擔方式,其商業(yè)模式難以成為面向政府的獨立服務(wù)合同,而會演變成依附污水處理的附加服務(wù)。我們主張地方政府對污泥處理處置負責(zé),采取特許經(jīng)營方式獨立選擇服務(wù)主體。
?。?)膜技術(shù)成為市場最為關(guān)注的技術(shù)熱點
近年來,國內(nèi)供水、污水處理市場對膜應(yīng)用一直存在爭議,但是膜產(chǎn)品市場有越來越熱的趨勢。即將全面實施的新供水水質(zhì)標準,改變了超濾膜應(yīng)用供水行業(yè)的技術(shù)經(jīng)濟指標。以2010年下半年投運的設(shè)計規(guī)模為10萬噸/日的北京水源九廠濾池反洗水回用項目采用了超濾膜技術(shù),對于比較保守的自來水行業(yè)而言,此次應(yīng)用膜技術(shù)意義非凡,為膜產(chǎn)品在供水領(lǐng)域的廣范應(yīng)用打開了市場。在污水處理領(lǐng)域,隨著出水排放標準的提高,以膜技術(shù)為核心的MBR技術(shù)市場也在逐漸打開,僅在市政污水處理領(lǐng)域的應(yīng)用已經(jīng)超過50個項目(包括在建)。膜市場的廣闊空間正在來臨,可以預(yù)見,膜技術(shù)將成為“十二五”水務(wù)市場的引導(dǎo)性技術(shù)。(中國水網(wǎng))