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證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱:中山公用 編號(hào):2014-048
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于大股東中匯集團(tuán)擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓
部分上市公司股權(quán)公開征集受讓方的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本公司就國(guó)有控股股東擬轉(zhuǎn)讓其持有的部分公司股權(quán)事項(xiàng),于2014年5月29日發(fā)布了《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于大股東中匯集團(tuán)擬減持公司股份的提示性公告》(具體詳情請(qǐng)見在巨潮網(wǎng)上披露的公告(公告編號(hào):2014-029)),并于2014年6月25日發(fā)布了《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于大股東中匯集團(tuán)變更減持公司股份方式的提示性公告》(具體詳情請(qǐng)見在巨潮網(wǎng)上披露的公告(公告編號(hào):2014-038))。
2014年7月24日,公司收到大股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中匯集團(tuán)”)的書面函件《關(guān)于發(fā)布擬以公開征集受讓方方式協(xié)議轉(zhuǎn)讓上市公司中山公用部分股份公告的通知》,主要內(nèi)容如下:
根據(jù)廣東省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(簡(jiǎn)稱“廣東省國(guó)資委”)下發(fā)的粵國(guó)資函[2014]637號(hào)《關(guān)于公開發(fā)布中匯集團(tuán)轉(zhuǎn)讓中山公用13%股權(quán)信息的批復(fù)》精神,廣東省國(guó)資委已原則同意本公司在證券交易所公開征集協(xié)議轉(zhuǎn)讓你公司13%股權(quán)的受讓方?,F(xiàn)將有關(guān)受讓方征集的相關(guān)事宜通知你公司,你公司在接到此通知后,應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定對(duì)外進(jìn)行信息披露:
一、本次擬轉(zhuǎn)讓的股票數(shù)量及性質(zhì)
本次擬對(duì)外轉(zhuǎn)讓中山公用13%的股份,按照2014年6月25日本次股票轉(zhuǎn)讓信息公告日當(dāng)日的股本總額計(jì)算共101,228,818股,股票性質(zhì)均為非限售國(guó)有法人股。
二、本次擬轉(zhuǎn)讓股票的價(jià)格
根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(簡(jiǎn)稱“國(guó)務(wù)院國(guó)資委”)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)聯(lián)合頒布的《國(guó)有股東轉(zhuǎn)讓所持上市公司股份管理暫行辦法》(國(guó)務(wù)院國(guó)資委、中國(guó)證監(jiān)會(huì)令第19號(hào),以下簡(jiǎn)稱“19號(hào)令”)的規(guī)定,轉(zhuǎn)讓價(jià)格不低于股份轉(zhuǎn)讓提示性公告日(2013年6月25日)前30個(gè)交易日的每日加權(quán)平均價(jià)格算術(shù)平均值10.17元/股,最終價(jià)格在對(duì)投資者的申報(bào)資料進(jìn)行綜合評(píng)選后確定。
三、擬受讓方的必備條件
(一)基本條件
1.意向受讓方應(yīng)為單一法人或同一實(shí)際控制人控制的其他主體;
2.具有明晰的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略,認(rèn)同并促進(jìn)中山公用的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略;
3.誠(chéng)信水平較高,具有較強(qiáng)的支付能力;
4.意向受讓方不存在下列情況
(1)存在數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償,且處于持續(xù)狀態(tài);
(2)最近3年有重大違法行為或者涉嫌有重大違法行為;
(3)最近3年有嚴(yán)重的證券市場(chǎng)失信行為。
(二)財(cái)務(wù)條件
1.資產(chǎn)規(guī)模
受讓方或其實(shí)際控制人最近一年經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)不低于人民幣50億元且最近一年經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)不低于人民幣20億元。
2.盈利水平
受讓方或其實(shí)際控制人最近三年連續(xù)盈利。
(三)有利于提升上市公司質(zhì)量
1.具有促進(jìn)上市公司持續(xù)發(fā)展和改善上市公司法人治理結(jié)構(gòu)的能力;
2.明晰的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)及規(guī)劃,能對(duì)中山公用做大做強(qiáng)以環(huán)保水務(wù)為核心的主營(yíng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生直接的協(xié)同效應(yīng);
3.具有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)力和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn);
4.具有上市公司管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
(四)履行內(nèi)部程序
擬受讓方已就本次受讓股份履行了全部必要的內(nèi)部決策程序。
(五)其他條件
受讓方取得股份后,36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
四、申請(qǐng)材料的要求
(一)接收材料的時(shí)間
本次公開征集意向受讓方的公開征集期為7個(gè)工作日(即2014年7月28日-8月5日),擬受讓方如有受讓意向,且符合上述條件,請(qǐng)于本公開征集意向受讓方公告發(fā)布之日起的第7個(gè)工作日(即2014年8月5日)15:00-16:00向中匯集團(tuán)提交受讓申請(qǐng)資料,中匯集團(tuán)不接收任何早于或遲于該時(shí)間提交的文件。
(二)申請(qǐng)材料的內(nèi)容
1.受讓意向書
受讓意向書應(yīng)該包括如下內(nèi)容:
(1) 有效報(bào)價(jià)(___元/股);
(2) 敘述受讓意圖、資金來(lái)源分類及比例和確保受讓資金到位的措施;
(3) 敘述擬受讓方及其控股股東,包括但不限于歷史沿革、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖、主營(yíng)業(yè)務(wù)、管理團(tuán)隊(duì)、資產(chǎn)規(guī)模等;
(4) 敘述意向受讓方與中匯集團(tuán)、中山公用之間在最近12個(gè)月內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)置換、投資等重大情況及債權(quán)債務(wù)情況;
(5) 敘述近三年的合法誠(chéng)信情況,并承諾不存在《上市公司收購(gòu)管理辦法》第六條規(guī)定的下列情況:
①存在數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償,且處于持續(xù)狀態(tài);
②最近3年有重大違法行為或者涉嫌有重大違法行為;
③最近3年有嚴(yán)重的證券市場(chǎng)失信行為。
(6)敘述企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略及與中山公用經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略的協(xié)同性;
(7)敘述促進(jìn)中山公用持續(xù)發(fā)展的計(jì)劃;
(8)敘述改進(jìn)中山公用公司治理的計(jì)劃(包括不限于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、各專業(yè)委員會(huì)及高管委派人員思路);
(9)敘述擬受讓方上市公司管理的經(jīng)驗(yàn);
(10)敘述從事水務(wù)業(yè)務(wù)或從事農(nóng)貿(mào)及批發(fā)市場(chǎng)類商業(yè)物業(yè)的經(jīng)驗(yàn);
(11)敘述與中匯集團(tuán)和中山公用現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的合作計(jì)劃;
(12)承諾單獨(dú)(即意向受讓方應(yīng)為單一法人或同一實(shí)際控制人控制的其他主體)受讓全部101,228,818股,不存在聯(lián)合受讓或代他人受讓股份的情形;
(13) 承諾在股權(quán)過(guò)戶完畢36個(gè)月內(nèi)不減持中山公用股票;
(14)聯(lián)系人及聯(lián)系方式。
2.基本資料
(1)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件;
(2)企業(yè)工商登記信息卡;
(3)央行征信報(bào)告;
(4)公司章程;
(5)同意受讓本次轉(zhuǎn)讓股票的內(nèi)部決策文件(復(fù)印件);
(6)遞交受讓意向文件人員的授權(quán)資料(包括法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書和授權(quán)代表身份證復(fù)印件)。
3.財(cái)務(wù)資料
擬受讓方及其控股股東最近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告和最近一期(2014年1-6月)財(cái)務(wù)報(bào)告。
4.擬受讓方認(rèn)為必要的其他資料
(三)接受材料的方式
上述文件一式三份,需以A4紙裝訂后提交至中匯集團(tuán)。上述材料均應(yīng)加蓋公章并密封。上述文件將用于評(píng)選使用,并根據(jù)評(píng)選需要予以復(fù)制。文件一經(jīng)提交即不可撤銷,中匯集團(tuán)不負(fù)責(zé)退還。
聯(lián)系地址: 中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈南座5層投資發(fā)展部
聯(lián)系人:翟彩琴
聯(lián)系電話:86-760-88887686 移動(dòng)電話:13631162600
聯(lián)系時(shí)間:工作日8:30-11:30,14:30-17:30
五、申請(qǐng)保證金
在按照要求提交上述文件之前,意向受讓方應(yīng)將1億元的保證金打入如下賬戶:
開戶行:中國(guó)建設(shè)銀行中山分行營(yíng)業(yè)部
開戶人:中山中匯投資集團(tuán)有限公司
賬號(hào):4400 1780 3520 4922 3388
劃款時(shí)務(wù)必注明擬受讓方的名稱全稱和“申請(qǐng)受讓中山公用股份保證金”字樣。
注:上述保證金應(yīng)于資料報(bào)送截止日(即2014年8月5日16:00前)到達(dá)上述賬戶。
如意向受讓方最終成功受讓股票的,則保證金本金沖抵股票收購(gòu)款;如意向受讓方最終未成功受讓股票的,則退還保證金。保證金(含公司自收到保證金之日起至退款之日止按銀行活期存款利率計(jì)算之利息)自意向受讓方收到公司退款通知起5個(gè)工作日內(nèi)辦理。
如意向受讓方已交納保證金并通過(guò)評(píng)選,且雙方就具體受讓條件達(dá)成一致,但意向受讓方拒不簽署相關(guān)協(xié)議或在簽署相關(guān)協(xié)議后不履行其他義務(wù)的,則保證金不予退還。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后5個(gè)工作日內(nèi),受讓方按協(xié)議確定的價(jià)格需支付30%的保證金余額(扣除已支付的1億元);受讓方在國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后,繳納全部剩余70%轉(zhuǎn)讓款后股權(quán)過(guò)戶。
六、現(xiàn)場(chǎng)盡職調(diào)查的需求
如果意向受讓方需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盡職調(diào)查,需要在繳納保證金后提出盡職調(diào)查申請(qǐng),盡職調(diào)查工作需在公開征集期間(即2014年7月28日-2014年8月5日)內(nèi)進(jìn)行,且不長(zhǎng)于5個(gè)工作日。
七、受讓方確定方式
在前述受理申請(qǐng)材料期限到期后,將針對(duì)各意向受讓方提交的文件進(jìn)行評(píng)選。在綜合考慮意向受讓方企業(yè)規(guī)模、價(jià)格優(yōu)勢(shì)、綜合狀況等各種因素的基礎(chǔ)上,結(jié)合意向受讓方的相關(guān)要求與各受讓方分別協(xié)商,最終與確定的一名意向受讓方達(dá)成一致,中匯集團(tuán)將在評(píng)選結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)將評(píng)選結(jié)果通知該意向受讓方,并及時(shí)與其簽署相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議內(nèi)容是轉(zhuǎn)受讓雙方權(quán)利義務(wù)的最終約定。協(xié)議簽署后,將按照規(guī)定逐級(jí)上報(bào)至國(guó)務(wù)院國(guó)資委審核。如沒(méi)有意向受讓方通過(guò)評(píng)選的,中匯集團(tuán)可重新征集投資人或報(bào)請(qǐng)國(guó)資監(jiān)管部門終止本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
八、其他
根據(jù)19號(hào)令的相關(guān)規(guī)定,在公開征集完成后,仍需將具體事宜由廣東省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)廣東省人民政府批準(zhǔn)后報(bào)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審核。因此,一方面,在本次公開征集所規(guī)定的到期日,中匯集團(tuán)是否能征集到擬受讓方存在重大的不確定性,另一方面,在規(guī)定日期內(nèi)征集到擬受讓方后,是否能夠獲得相關(guān)部門的批復(fù)以及股份轉(zhuǎn)讓是否能夠?qū)嵤┮泊嬖谥卮蟮牟淮_定性。
敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。公司將及時(shí)披露上述股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的進(jìn)展請(qǐng)況。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一四年七月二十五日