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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 編號:2017-047
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
關于“12中山01”票面利率不調整的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示:
根據(jù)中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”、“發(fā)行人”)公告的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司公開發(fā)行2012年(第一期)公司債券募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”),本次公司債券的發(fā)行人即本公司有權在本期公司債券(債券代碼:112123,簡稱“12中山01”)存續(xù)期間決定在本期公司債券存續(xù)期限的第5年末是否上調本期公司債券后2年的票面利率。本次債券在存續(xù)期前5年票面利率為5.50%,在本次公司債券存續(xù)期的第5年末,本公司選擇不上調票面利率,即本期債券存續(xù)期后2年的票面年利率仍為5.50%,并在債券存續(xù)期內后2年內固定不變。
為保證發(fā)行人利率上調選擇權有關工作的順利進行,現(xiàn)將有關事宜公告如下:
一、“12中山01”基本情況
1、債券名稱:中山公用事業(yè)集團股份有限公司2012年(第一期)公司債券
2、債券簡稱:12中山01
3、債券代碼:112123
4、發(fā)行規(guī)模:人民幣10.00億元
5、債券形式:實名制記賬式公司債券。
6、債券品種和期限:本期公司債券期限為7年(附第五年末發(fā)行人上調票面利率和投資者回售選擇權)。
7、票面利率:5.50%,發(fā)行人有權在本期債券存續(xù)期第5個計息年度付息日上調本期債券后續(xù)期限的票面利率。
8、起息日:2012年10月29日。
9、付息日:2013年至2019年每年的10月29日為上一個計息年度的付息日(遇節(jié)假日順延至其后第一個工作日,順延期間付息款項不另計利息)。如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的付息日為2013年至2017年每年的10月29日(遇節(jié)假日順延至其后第一個工作日,順延期間付息款項不另計利息)。
10、還本付息方式及支付金額:本期公司債券按年付息、到期一次還本。即:利息每年支付一次,最后一期利息隨本金一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息,本金自本金兌付日起不另計利息。
11、發(fā)行人上調票面利率選擇權:公司有權決定是否在本期公司債券存續(xù)期限的第5年末上調本期公司債券后2年的票面利率,上調幅度為1至100個基點(含本數(shù)),其中一個基點為0.01%。發(fā)行人將于第5個計息年度的付息日前的第30個交易日,在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布關于是否上調本次債券票面利率以及上調幅度的公告。若發(fā)行人未行使上調票面利率選擇權,則本次債券后續(xù)期限的票面利率仍維持原有票面利率不變。
12、投資者回售選擇權:公司發(fā)出關于是否上調本期公司債券票面利率及上調幅度的公告后,投資者有權選擇在本期公司債券第5個計息年度的付息日將其持有的債券全部或部分按面值(含當期利息)回售給公司。本期公司債券第5個計息年度的付息日即為回售支付日,公司將按照深圳證券交易所和債券登記機構相關業(yè)務規(guī)則完成回售支付工作。
13、回售申報:公司刊登是否上調本期公司債券票面利率及上調幅度公告后,行使本期公司債券回售權的債券持有人應在回售申報日(即:本期公司債券第5個計息年度的付息日之前的第10至第5個交易日)通過指定的交易系統(tǒng)進行回售申報,本期公司債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷,相應的公司債券面值總額將被凍結交易?;厥凵陥笕詹贿M行申報的,則視為接受有關安排。
14、擔保人及擔保方式:中山中匯投資集團有限公司為本期債券提供全額無條件的不可撤銷連帶責任保證擔保,擔保范圍包括本期債券的本金及利息、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權的費用及其他應支付的費用。
15、信用級別及資信評級機構:根據(jù)中誠信證券評估有限公司(簡稱“中誠信”)2017年6月19日出具的跟蹤評級報告,發(fā)行人的主體長期信用等級為AA+,本期公司債券信用等級為AA+,評級展望為穩(wěn)定。
16、登記、托管、委托債券派息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司。
二、“12中山01”利率調整情況
本期債券在存續(xù)期前5年(2012年10月29日至2017年10月28日)票面利率為5.50%,在債券存續(xù)期內前5年固定不變,在本期債券存續(xù)期的第5年末,本公司選擇不上調票面利率,即本期債券存續(xù)期后2年的票面年利率仍為5.50%,并在債券存續(xù)期內后2年內(2017年10月29日至2019年10月28日)固定不變。本期債券采用單利按年計息,不計復利。
三、相關機構
1、發(fā)行人:中山公用事業(yè)集團股份有限公司
法定代表人:何銳駒
聯(lián)系地址:廣東省中山市興中道18號財興大廈北座
郵政編碼:528403
聯(lián)系人:劉曉可
電話:0760-88380023
2、主承銷商、聯(lián)席保薦人:廣發(fā)證券股份有限公司
法定代表人:孫樹明
聯(lián)系地址:廣州市天河北路183號大都會廣場19樓
郵政編碼:510075
聯(lián)系人:周熙亮
電話號碼:020-87555888
3、債券受托管理人、聯(lián)席保薦人:東海證券股份有限公司
法定代表人:趙俊
聯(lián)系地址:上海市浦東新區(qū)東方路1928號東海證券大廈
郵政編碼:200125
聯(lián)系人:高芳
電話號碼:021-20333395
4、托管人:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
地址:廣東省深圳市福田區(qū)深南大道2012號深證證券交易所廣場22-28樓
聯(lián)系人:李燕群
電話:0755-25938072
郵政編碼:518038
特此公告。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇一七年九月八日