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股票簡(jiǎn)稱:中山公用                股票代碼:000685               公告編號(hào):2018-037

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2018年面向合格投資者

公開發(fā)行公司債券（第一期）

發(fā)行公告

發(fā)行人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

注冊(cè)地址：廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座

主承銷商

廣東省廣州市黃埔區(qū)中新知識(shí)城騰飛一街2號(hào)618室

分銷商、債券受托管理人

深圳市福田區(qū)金田路4018號(hào)安聯(lián)大廈35層、28層A02單元

分銷商

惠州市江北東江三路55號(hào)廣播電視新聞中心西面一層大堂和三、四層

簽署日期：2018年5月

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

釋義

除非特別提示，本公告的下列詞語含義如下：

重要事項(xiàng)提示

1、中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“公司”）已于2017年10月24日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]1897號(hào)文核準(zhǔn)公開發(fā)行面值不超過20億元的公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）。

發(fā)行人本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”），簡(jiǎn)稱為“18中山01”，債券代碼為“112712”，為本期債券的第一期發(fā)行，本次首期發(fā)行規(guī)模為6億元，可超額配售不超過14億元（含14億元），剩余部分自中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起二十四個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。

2、本期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為人民幣6億元，可超額配售不超過14億元（含14億元），每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為600萬張，發(fā)行價(jià)格為人民幣100元/張。

3、根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》和《深圳證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦法》相關(guān)規(guī)定，本期債券僅面向合格機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行，公眾投資者及合格個(gè)人投資者不得參與發(fā)行認(rèn)購。本期債券上市后將被實(shí)施投資者適當(dāng)性管理，僅限合格機(jī)構(gòu)投資者參與交易，公眾投資者及合格個(gè)人投資者認(rèn)購或買入的交易行為無效。

4、經(jīng)中誠信證券評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AA+，本期公司債券的信用等級(jí)為AA+。本期債券發(fā)行上市前，公司最近一期期末凈資產(chǎn)為1,233,123.87萬元（2018年3月31日合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的所有者權(quán)益合計(jì)），合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為22.99%，母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為23.96%；發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤為117,442.27萬元（2015年度和2016年度和2017年度合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。

5、本次發(fā)行結(jié)束后，公司將盡快向深圳證券交易所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請(qǐng)。本期債券符合在深圳證券交易所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺(tái)同時(shí)交易（以下簡(jiǎn)稱“雙邊掛牌”）的上市條件。但本期債券上市前，公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績(jī)、現(xiàn)金流和信用評(píng)級(jí)等情況可能出現(xiàn)重大變化，公司無法保證本期債券雙邊掛牌的上市申請(qǐng)能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時(shí)本期債券無法進(jìn)行雙邊掛牌上市，投資者有權(quán)選擇在上市前將本期債券回售予本公司。因公司經(jīng)營與收益等情況變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，由債券投資者自行承擔(dān)，本期債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場(chǎng)所上市。

6、期限：本期債券期限不超過5年，首期債券為5年期品種，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

7、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)：本期債券附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)。發(fā)行人有權(quán)在本期債券存續(xù)期內(nèi)的第3年末決定是否調(diào)整本期債券的票面利率，發(fā)行人將于本期債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日前的第30個(gè)交易日，在深圳證券交易所指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否調(diào)整本期債券后續(xù)期限的票面利率以及調(diào)整幅度的公告。若發(fā)行人未行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

8、投資者回售選擇權(quán)：本期債券附投資者回售選擇權(quán)。發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券存續(xù)期內(nèi)第3個(gè)計(jì)息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。行使回售權(quán)的債券持有人應(yīng)在回售申報(bào)日，即為自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告之日起5個(gè)交易日內(nèi)，通過指定的交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，持有人的回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的本期債券面值總額將被凍結(jié)交易?；厥凵陥?bào)日不進(jìn)行申報(bào)的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受上述關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的決定。

9、本期債券的詢價(jià)區(qū)間為4.50%-6.00%，發(fā)行人和簿記管理人將于2018年5月17日（T-1日）向網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)，并根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和簿記管理人將于2018年5月18日（T日）在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。

10、本期債券面向擁有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開立的合格A股證券賬戶的合格機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）發(fā)行，發(fā)行采取網(wǎng)下面向合格機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售的方式。網(wǎng)下申購由發(fā)行人與簿記管理人根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)情況進(jìn)行配售，具體配售原則請(qǐng)?jiān)斠姳竟嬷?/span>“三、網(wǎng)下發(fā)行”之“（六）配售”。具體發(fā)行安排將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

11、網(wǎng)下發(fā)行僅面向合格投資者。合格投資者通過向簿記管理人提交《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請(qǐng)表》的方式參與申購。每個(gè)合格投資者的最低認(rèn)購單位為10,000 手（1,000萬元），超過10,000手的必須是10,000手（1,000萬元）的整數(shù)倍。

12、投資者不得非法利用他人賬戶或資金賬戶進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或替代違規(guī)融資認(rèn)購。投資者認(rèn)購本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

13、敬請(qǐng)投資者注意本期公司債券的發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時(shí)間、認(rèn)購辦法、認(rèn)購程序、認(rèn)購價(jià)格和認(rèn)購資金繳納等具體規(guī)定。

14、公司主體長期信用等級(jí)為AA+，本期債券的信用等級(jí)為AA+。根據(jù)深交所《關(guān)于發(fā)布<深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則(2015年修訂)>的通知》及中國證券登記結(jié)算有限公司《質(zhì)押式回購資格準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)券折扣系數(shù)取值業(yè)務(wù)指引(2017年修訂版)》，本期債券不符合進(jìn)行質(zhì)押式回購交易的基本條件，若后續(xù)政策調(diào)整，質(zhì)押式回購交易安排視情況變化作相應(yīng)調(diào)整。

15、公司將在本期公司債券發(fā)行結(jié)束后盡快向深交所提出上市申請(qǐng)，辦理有關(guān)上市手續(xù)，具體上市時(shí)間將另行公告。本期債券符合在深圳證券交易所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺(tái)同時(shí)交易（以下簡(jiǎn)稱“雙邊掛牌”）的上市條件。但本期債券上市前，公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績(jī)、現(xiàn)金流和信用評(píng)級(jí)等情況可能出現(xiàn)重大變化，公司無法保證本期債券雙邊掛牌的上市申請(qǐng)能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時(shí)本期債券無法進(jìn)行雙邊掛牌上市，投資者有權(quán)選擇將本期債券回售予本公司。因公司經(jīng)營與收益等情況變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，由債券投資者自行承擔(dān)，本期債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場(chǎng)所上市。

16、本公告僅對(duì)本期債券發(fā)行的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行說明，不構(gòu)成針對(duì)本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書》。與本期債券發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可登陸深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）查詢。

17、有關(guān)本期債券發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和主承銷商將視需要在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。

一、本次發(fā)行基本情況

1、發(fā)行主體：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2、債券全稱：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期），簡(jiǎn)稱為“18中山01”，債券代碼為“112712”。

3、發(fā)行規(guī)模：本期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為6億元，可超額配售不超過14億元（包含14億元）。

4、票面金額及發(fā)行價(jià)格：本期債券票面金額為100元，按面值發(fā)行。

5、債券期限：本期債券期限不超過5年，首期債券為5年期品種，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

6、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購的本期債券在證券登記機(jī)構(gòu)開立的托管賬戶記載。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券持有人可按照有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。

7、債券利率及確定方式：本期債券為固定利率債券，票面利率由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)詢價(jià)結(jié)果協(xié)商確定。

8、還本付息的期限和方式：本期公司債券按年付息、到期一次還本。即利息每年支付一次，最后一期利息隨本金一起支付。年度付息款項(xiàng)自付息日起不另計(jì)利息，本金自本金兌付日起不另計(jì)利息。

9、起息日：本期債券的起息日為2018年5月22日。

10、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照證券登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計(jì)債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理

11、付息日：2019年至2023年每年的5月22日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個(gè)工作日，順延期間不另計(jì)息）；若債券持有人行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為2019年至2021年每年的5月22日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個(gè)工作日，順延期間不另計(jì)息）。

12、兌付日：2023年5月22日為本期債券本金及最后一期利息的兌付日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個(gè)工作日，順延期間不另計(jì)息）。若債券持有人行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的兌付日為2021年5月22日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個(gè)工作日，順延期間不另計(jì)息)。

13、特殊權(quán)利條款：

發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)：本期債券附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)。發(fā)行人有權(quán)在本期債券存續(xù)期內(nèi)的第3年末決定是否調(diào)整本期債券的票面利率，發(fā)行人將于本期債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日前的第30個(gè)交易日，在深圳證券交易所指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率以及調(diào)整幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率調(diào)整選擇權(quán)，則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

投資者回售選擇權(quán)：本期債券附投資者回售選擇權(quán)。發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券存續(xù)期內(nèi)第3個(gè)計(jì)息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。行使回售權(quán)的債券持有人應(yīng)在回售申報(bào)日，即為自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告之日起5個(gè)交易日內(nèi)，通過指定的交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，持有人的回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的本期債券面值總額將被凍結(jié)交易?；厥凵陥?bào)日不進(jìn)行申報(bào)的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受上述關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的決定。

本期債券存續(xù)期內(nèi)第3個(gè)計(jì)息年度付息日即為回售支付日，發(fā)行人將按照深交所和登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。第3個(gè)計(jì)息年度付息日后的3個(gè)交易日內(nèi)，發(fā)行人將公告本次回售結(jié)果。

14、信用級(jí)別及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：根據(jù)中誠信證券評(píng)估有限公司出具的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年公開發(fā)行公司債券（第一期）信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AA+，本期債券信用等級(jí)為AA+。在本期債券的存續(xù)期內(nèi)，資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)每年將對(duì)公司主體信用等級(jí)和本期債券信用等級(jí)進(jìn)行一次跟蹤評(píng)級(jí)。

15、主承銷商、簿記管理人：廣發(fā)證券股份有限公司。

16、債券受托管理人：安信證券股份有限公司。

17、發(fā)行對(duì)象：符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定并擁有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司A股證券賬戶的合格機(jī)構(gòu)投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)。

18、發(fā)行方式：采取網(wǎng)下面向合格機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售的方式，由發(fā)行人與簿記管理人根據(jù)詢價(jià)情況進(jìn)行債券配售。

19、向公司股東配售安排：本次發(fā)行公司債券不向本公司股東優(yōu)先配售。

20、承銷方式：本期債券由主承銷商組織承銷團(tuán)以余額包銷的方式承銷，并由承銷團(tuán)成員按照承銷團(tuán)協(xié)議規(guī)定的比例承擔(dān)各自的承銷責(zé)任。

21、募集資金用途：本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、償還金融機(jī)構(gòu)借款、債券及其他債務(wù)性工具以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

22、擬上市地：深圳證券交易所。

23、質(zhì)押式回購安排：公司主體長期信用等級(jí)為AA+，本期債券的信用等級(jí)為AA+。根據(jù)深交所《關(guān)于發(fā)布<深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則(2015年修訂)>的通知》及中國證券登記結(jié)算有限公司《質(zhì)押式回購資格準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)券折扣系數(shù)取值業(yè)務(wù)指引(2017年修訂版)》，本期債券不符合進(jìn)行質(zhì)押式回購交易的基本條件，若后續(xù)政策調(diào)整，質(zhì)押式回購交易安排視情況變化作相應(yīng)調(diào)整。

24、上市安排：本次發(fā)行結(jié)束后，公司將盡快向深交所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請(qǐng)。具體上市時(shí)間將另行公告。

25、稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者自行承擔(dān)。

26、與本期債券發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排：

注：上述日期為交易日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和主承銷商將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

二、網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)

（一）網(wǎng)下投資者

本次網(wǎng)下利率詢價(jià)對(duì)象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定并擁有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司A股證券賬戶的合格機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。

（二）利率詢價(jià)預(yù)設(shè)區(qū)間及票面利率確定方法

本期債券的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為4.50%-6.00%，最終的票面利率將由發(fā)行人和簿記管理人根據(jù)簿記建檔結(jié)果在上述利率區(qū)間范圍內(nèi)確定。

（三）詢價(jià)時(shí)間

本期債券網(wǎng)下利率詢價(jià)的時(shí)間為2018年5月17日（T-1日），參與詢價(jià)的合格機(jī)構(gòu)投資者必須在2018年5月17日（T-1日）14:00-16:00之間將《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請(qǐng)表》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請(qǐng)表》”）（見附件一）傳真至簿記管理人處。

經(jīng)簿記管理人與發(fā)行人協(xié)商一致，可以延長網(wǎng)下利率詢價(jià)時(shí)間。

（四）詢價(jià)辦法

1、填制《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請(qǐng)表》

擬參與網(wǎng)下詢價(jià)的合格機(jī)構(gòu)投資者可以從發(fā)行公告所列示的網(wǎng)站下載《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請(qǐng)表》，并按要求正確填寫。填寫《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請(qǐng)表》應(yīng)注意：

（1）應(yīng)在發(fā)行公告所指定的利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)填寫詢價(jià)利率；

（2）每一份《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請(qǐng)表》，詢價(jià)利率可不連續(xù)；

（3）填寫詢價(jià)利率時(shí)精確到0.01%；

（4）詢價(jià)利率應(yīng)由低到高、按順序填寫；

（5）每個(gè)詢價(jià)利率上的申購總金額不得少于1,000萬元（含1,000萬元)，并為1,000萬元的整數(shù)倍；

（6）每一申購利率對(duì)應(yīng)的申購金額為單一申購金額，即在該利率標(biāo)位上，投資者的新增認(rèn)購需求；

（7）投資者填寫的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請(qǐng)表》一旦傳真至簿記管理人處，即構(gòu)成投資者發(fā)出的、對(duì)投資者具有法律約束力的要約。投資者如需對(duì)已提交至簿記管理人處的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請(qǐng)表》進(jìn)行修改的，須征得簿記管理人的同意，方可進(jìn)行修改并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交修改后的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請(qǐng)表》。

2、提交

參與利率詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在2018年5月17日（T-1日）14:00-16:00之間，將加蓋單位公章或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)章的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請(qǐng)表》、《交易所債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)揭示書》、《合格投資者確認(rèn)函》、有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件、經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的許可文件或金融產(chǎn)品的證明文件[1]之復(fù)印件傳真至主承銷商處。上述資料提供不齊全的，主承銷商有權(quán)要求合格機(jī)構(gòu)投資者補(bǔ)齊上述材料及認(rèn)定合格機(jī)構(gòu)投資者提交的認(rèn)購申請(qǐng)是否有效。

傳真：020-87553363-10002；

聯(lián)系電話：020-87553580、020-87555888-6734、6740。

投資者填寫的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請(qǐng)表》一旦傳真至簿記管理人處，即對(duì)申購人具有法律約束力，未經(jīng)簿記管理人及發(fā)行人同意不可撤銷。

經(jīng)簿記管理人同意可以啟用應(yīng)急郵箱：gfzqbond@gf.com.cn接收投資者認(rèn)購申請(qǐng)，投資者需發(fā)送標(biāo)題為“xxx（機(jī)構(gòu)全稱）18中山01認(rèn)購申請(qǐng)”的加蓋單位公章或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)章的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請(qǐng)表》、《交易所債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)揭示書》、有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件、經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的許可文件或金融產(chǎn)品的證明文件之復(fù)印件。簿記管理人有權(quán)認(rèn)定郵件形式的認(rèn)購申請(qǐng)是否有效。

3、利率確定

發(fā)行人和簿記管理人將通過市場(chǎng)詢價(jià)協(xié)商確定本期債券的最終票面利率，并將于2018年5月18日（T日）在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期債券最終的票面利率。發(fā)行人將按上述確定的票面利率向投資者公開發(fā)行本期債券。

三、網(wǎng)下發(fā)行

（一）發(fā)行對(duì)象

本次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定并擁有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司A股證券賬戶的合格機(jī)構(gòu)投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)。

（二）發(fā)行數(shù)量

本期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為6億元，可超額配售不超過14億元（包含14億元）。

參與本次網(wǎng)下發(fā)行的每個(gè)合格投資者的最低認(rèn)購數(shù)量為10,000手（10萬張，1,000萬元），超過10,000手的必須是10,000手（10萬張，1,000萬元）的整數(shù)倍。每一合格投資者在《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請(qǐng)表》中填入的最大申購金額不得超過本期債券網(wǎng)下發(fā)行總額。

（三）發(fā)行價(jià)格

本期債券的發(fā)行價(jià)格為100元/張。

（四）發(fā)行時(shí)間

本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為3個(gè)交易日，即2018年5月18日（T日）、2018年5月21日（T+1日）每日的9:00-17:00和2018年5月22日（T+2日）的9：00-15：00。

（五）認(rèn)購辦法

1、凡參與簿記建檔的合格投資者認(rèn)購時(shí)必須持有在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司開立的合格證券賬戶。尚未開戶的機(jī)構(gòu)投資者，必須在2018年5月17日（T-1日）前開立證券賬戶。

2、參與網(wǎng)下申購的合格投資者通過向簿記管理人傳真加蓋單位公章或經(jīng)業(yè)務(wù)授權(quán)章后的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請(qǐng)表》，連同加蓋公章或經(jīng)授權(quán)業(yè)務(wù)章的《交易所債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)揭示書》、《合格投資者確認(rèn)函》、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的許可文件或金融產(chǎn)品的證明文件之復(fù)印件。簿記管理人根據(jù)網(wǎng)下合格投資者認(rèn)購意向，根據(jù)網(wǎng)下簿記結(jié)果對(duì)所有有效申購進(jìn)行配售，并向獲得網(wǎng)下配售的合格投資者發(fā)送《配售繳款通知書》。

（六）配售

主承銷商根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果對(duì)所有有效申購進(jìn)行配售，機(jī)構(gòu)投資者的獲配金額不會(huì)超過其有效申購中相應(yīng)的最大申購金額。配售依照以下原則進(jìn)行：按照投資者的申購利率從低到高進(jìn)行簿記建檔，按照申購利率從低向高對(duì)申購金額進(jìn)行累計(jì)，當(dāng)累計(jì)金額超過或等于本期債券發(fā)行總額時(shí)所對(duì)應(yīng)的最高申購利率確認(rèn)為發(fā)行利率，申購利率在最終發(fā)行利率以下（含發(fā)行利率）的投資者按照價(jià)格優(yōu)先的原則配售，同時(shí)適當(dāng)考慮長期合作的投資者優(yōu)先。發(fā)行人和主承銷商有權(quán)決定本期債券的最終配售結(jié)果。

（七）繳款

獲得配售的合格投資者應(yīng)按規(guī)定及時(shí)繳納認(rèn)購款，認(rèn)購款須在2018年5月22日（T+2日）16:00前足額劃至主承銷商指定的收款賬戶。劃款時(shí)應(yīng)注明機(jī)構(gòu)投資者全稱和“18中山01認(rèn)購資金”字樣，同時(shí)向主承銷商傳真劃款憑證。

收款賬戶戶名：廣發(fā)證券股份有限公司

收款賬戶賬號(hào)：3602000129200191192

收款賬戶開戶行：工商銀行廣州市第一支行

支付系統(tǒng)行號(hào)：102581000013

（八）違約認(rèn)購的處理

對(duì)未能在2018年5月22日（T+2日）16:00前繳足認(rèn)購款的機(jī)構(gòu)投資者將被視為違約認(rèn)購，主承銷商有權(quán)取消其認(rèn)購。主承銷商有權(quán)處置該違約投資者認(rèn)購要約項(xiàng)下的全部債券，并有權(quán)進(jìn)一步依法追究違約投資者的法律責(zé)任。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

主承銷商就已知范圍已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)揭示條款參見《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書》。

五、認(rèn)購費(fèi)用

本次發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費(fèi)、印花稅等費(fèi)用。

六、發(fā)行人和主承銷商

（一）發(fā)行人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

住所：廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座

法定代表人：何銳駒

聯(lián)系人：何清

聯(lián)系地址：廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座      

電話：86-760-88380008

傳真：86-760-88380011

郵政編碼：528403 

（二）主承銷商：廣發(fā)證券股份有限公司

住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新知識(shí)城騰飛一街2號(hào)618室

法定代表人：孫樹明

項(xiàng)目主辦人：劉建、周熙亮

聯(lián)系地址：廣州市天河北路183號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)19樓

電話：020-87550265

傳真：020-87554163

郵政編碼：510555

（三）分銷商、受托管理人：安信證券股份有限公司

住所：深圳市福田區(qū)金田路4018號(hào)安聯(lián)大廈35層、28層A02單元

法定代表人：王連志

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：杜柏錕、褚鵬

聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號(hào)安聯(lián)大廈12層

電話：010-83321300

傳真：010-83321155

郵政編碼：518038 

（四）分銷商：聯(lián)訊證券股份有限公司

住所：惠州市江北東江三路55號(hào)廣播電視新聞中心西面一層大堂和三、四層

法定代表人：徐剛

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：文哲

聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)源深路 1088 號(hào)平安財(cái)富大廈 20 層

電話：021-51759919

傳真：021-51782321

郵政編碼：200122

（本頁以下無正文）

（本頁無正文，為《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告》之簽章頁）

發(fā)行人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

年     月     日

（本頁無正文，為《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告》之簽章頁）

主承銷商：廣發(fā)證券股份有限公司

年     月     日

附件：

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請(qǐng)表

合格投資者確認(rèn)函

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所有關(guān)投資者適當(dāng)性管理的規(guī)定，本機(jī)構(gòu)為：請(qǐng)?jiān)冢ǎ┲泄催x

（  ）經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，包括證券公司、期貨公司、基金管理公司及其子公司、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司等；經(jīng)行業(yè)協(xié)會(huì)備案或者登記的證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人。

（  ）上述機(jī)構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、基金管理公司及其子公司產(chǎn)品、期貨公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、銀行理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、經(jīng)行業(yè)協(xié)會(huì)備案的私募基金。）

（  ）合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（RQFII）；

（  ）社會(huì)保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金，慈善基金等社會(huì)公益基金；

（  ）經(jīng)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記的私募基金管理人及經(jīng)其備案的私募基金；

（  ）凈資產(chǎn)不低于人民幣1000萬元的企事業(yè)單位法人、合伙企業(yè)。

（  ）中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所認(rèn)可的其他投資者。

                                                                                                                                                  機(jī)構(gòu)名稱：

                                                                                                                                                 （公章）

交易所債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)揭示書

一、【總則】債券投資具有信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、放大交易風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)押券價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)及其他各類風(fēng)險(xiǎn)。

二、【投資者適當(dāng)性】投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身的財(cái)務(wù)狀況、投資的資金來源、實(shí)際需求、風(fēng)險(xiǎn)承受能力，投資損失后的損失計(jì)提、核銷等承擔(dān)損失方式以及內(nèi)部制度（若為機(jī)構(gòu)），審慎決定參與債券交易。

三、【信用風(fēng)險(xiǎn)】債券發(fā)行人無法按期還本付息的風(fēng)險(xiǎn)。如果投資者購買或持有資信評(píng)級(jí)較低的信用債，將面臨顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)。

四、【市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)】由于市場(chǎng)環(huán)境或供求關(guān)系等因素導(dǎo)致的債券價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

五、【流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)】投資者在短期內(nèi)無法以合理價(jià)格買入或賣出債券，從而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。

六、【放大交易風(fēng)險(xiǎn)】投資人利用現(xiàn)券和回購兩個(gè)品種進(jìn)行債券投資的放大操作，從而放大投資損失的風(fēng)險(xiǎn)。

七、【質(zhì)押券價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)】投資者在參與質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)期間需要保證回購標(biāo)準(zhǔn)券足額。如果回購期間債券價(jià)格下跌，標(biāo)準(zhǔn)券折算率相應(yīng)下調(diào)，融資方將面臨標(biāo)準(zhǔn)券欠庫風(fēng)險(xiǎn)。融資方需要及時(shí)補(bǔ)充質(zhì)押券避免標(biāo)準(zhǔn)券不足。投資者在參與質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)期間可能存在質(zhì)押券價(jià)值波動(dòng)、分期償還、分期攤還、司法凍結(jié)或扣劃等情形導(dǎo)致質(zhì)押券貶值或不足的風(fēng)險(xiǎn)。

八、【操作風(fēng)險(xiǎn)】由于投資者操作失誤，證券公司或結(jié)算代理人未履行職責(zé)等原因?qū)е碌牟僮黠L(fēng)險(xiǎn)。

九、【政策風(fēng)險(xiǎn)】由于國家法律、法規(guī)、政策、交易所規(guī)則的變化、修改等原因，可能會(huì)對(duì)投資者的交易產(chǎn)生不利影響，甚至造成經(jīng)濟(jì)損失。對(duì)于因交易所制定、修改業(yè)務(wù)規(guī)則或者根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則履行自律監(jiān)管職責(zé)等造成的損失，交易所不承擔(dān)責(zé)任。

十、【不可抗力風(fēng)險(xiǎn)】因出現(xiàn)火災(zāi)、地震、瘟疫、社會(huì)動(dòng)亂等不能預(yù)見、避免或克服的不可抗力情形給投資者造成的風(fēng)險(xiǎn)。

十一、除上述風(fēng)險(xiǎn)外，投資者還可能面臨本金虧損、原始本金損失、因經(jīng)營機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)或者財(cái)產(chǎn)狀況變化導(dǎo)致本金或者原始本金虧損、因經(jīng)營機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)或者財(cái)產(chǎn)狀況變化影響投資者判斷、限制銷售對(duì)象權(quán)利行使期限、解除合同期限等風(fēng)險(xiǎn)。

本風(fēng)險(xiǎn)揭示書的揭示事項(xiàng)僅為列舉性質(zhì)，未能詳盡列明債券認(rèn)購及交易的所有風(fēng)險(xiǎn)。投資者在參與債券認(rèn)購及交易前，應(yīng)認(rèn)真閱讀債券上市說明書以及交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，并做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與財(cái)務(wù)安排，確定自身有足夠的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，避免因參與債券認(rèn)購及交易而遭受難以承受的損失。

本人或本機(jī)構(gòu)作為投資者已認(rèn)真閱讀本風(fēng)險(xiǎn)揭示書，充分知曉債券投資交易存在的風(fēng)險(xiǎn)，并自愿承擔(dān)可能發(fā)生的損失。

投資者（簽章）

年    月    日

填表說明：以下內(nèi)容不需傳真至主承銷商處，但應(yīng)被視為本發(fā)行公告不可分割的部分，填表前請(qǐng)仔細(xì)閱讀

1、參與本次網(wǎng)下利率詢價(jià)發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)認(rèn)真填寫《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請(qǐng)表》；

2、有關(guān)票面利率和申購金額的限制規(guī)定，請(qǐng)參閱發(fā)行公告相關(guān)內(nèi)容；

3、本期債券的申購上限為20億元（含20億元）；

4、票面利率應(yīng)在申購利率區(qū)間內(nèi)由低到高填寫，最小變動(dòng)單位為0.01%，最多可填寫10檔票面利率及對(duì)應(yīng)的申購金額；

5、每個(gè)申購利率上的申購金額不得少于1000萬元（含1000萬元），超過1000萬元的必須是1000萬元的整數(shù)倍；

6、每一申購利率對(duì)應(yīng)的申購金額是指當(dāng)最終確定的發(fā)行利率不低于該申購利率時(shí)，投資人的新增的投資需求，每一標(biāo)位單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，不累計(jì)；

7、票面利率及申購金額填寫示例（聲明：本示例數(shù)據(jù)為虛設(shè)，不含任何暗示，請(qǐng)投資者根據(jù)自己的判斷填寫）。

假設(shè)本期債券票面利率的詢價(jià)區(qū)間為3.40%~3.60%。某投資者擬在不同票面利率分別申購不同的金額，其可做出如下填寫：

上述報(bào)價(jià)的含義如下：

◆當(dāng)最終確定的票面利率低于3.40%時(shí)，該詢價(jià)要約無效。

◆當(dāng)最終確定的發(fā)行利率高于或等于3.40%，但低于3.50%時(shí)，新增有效申購金額為1,000萬元，有效申購總額為1,000萬元；

◆當(dāng)最終確定的發(fā)行利率高于或等于3.50%，但低于3.60%時(shí)，新增有效申購金額為3,000萬元，有效申購總額為4,000萬元；

◆當(dāng)最終確定的發(fā)行利率高于或等于3.60%時(shí)，新增有效申購金額為5,000萬元，有效申購總額為9,000萬元。

8、參與網(wǎng)下利率詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者請(qǐng)將此表填妥并加蓋單位公章后在本發(fā)行公告要求的時(shí)間內(nèi)連同有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件、《交易所債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)揭示書》、《合格投資者確認(rèn)函》、經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的許可文件或金融產(chǎn)品的證明文件之復(fù)印件3傳真至主承銷商處。

9、投資者通過以下傳真號(hào)碼以傳真方式參與本次網(wǎng)下利率詢價(jià)。申購傳真：020-87553363-1000；備用傳真：020-87559819；咨詢電話：020-87553580、020-87555888-6734、6740